11.6 BILLY INTEGRATION

PLEASE NOTICE Billy is an online bookkeeping application for Danish companies. The following description will be in Danish. 

Med fokus på at minimere medarbejderens arbejdsbyrde og samtidigt give ledelsen et realtidsoverblik over de igangværende og fremtidige aktiviteter, giver iGlobe CRM dig et 365 graders billede af dine kunder og emner. iGlobe forbinder Billy med Office 365, så du kan hente informationer om firmaer og transaktioner fra Billy til iGlobe CRM på en ubesværet måde.

Med iGlobe konnektor til Billy kan du:

• Oprette kunder direkte fra iGlobe i Billy
• Importere kundeoplysninger fra Billy til iGlobe CRM
• Opdatere kundeoplysninger via Billy til iGlobe CRM
• Se fakturaer direkte fra kunden via iGlobe CRM
• Linke til selve PDF-fakturaen direkte fra kundekortet i iGlobe
• Se den samlede omsætning for året
• Se forfalden saldo på kunden 
 

Opsætning af iGlobe og Billy inetgration 

Efterfølgende beskrivelse vil hjælpe dig med at forbinde iGlobe CRM med Billy. Dette gøres gennem to trin.

  1. Generer en adgangsnøgle til iGlobe CRM i Billy
  2.  Opsæt konnetoren i iGlobe

Billy

 

Følg nedenstående trin for at generer en adgangsnøgle til iGlobe CRM

1. Login i Billy og tryk på indstillinger.
2. Vælg Adgangsnøgler. 
 
 
3. Tryk nu på "Opret adgangsnøgle"
 
 
4. Indtast et navn og gem, eksempelvis iGlobe CRM
 
 
5. Tryk nu på forstørrelsesglaset som vist nedenstående.
 
 
6. Du vil nu få vist dit CRM adgangsnøgle. Tag en kopi af nøglen. Denne skal vi efterfølgende indsætte i konfigurationen i iGlobe CRM.
 
 
Næste step er konfiguration af iGlobe CRM og Billy konnetor.
 

Opsætning af den gratis iGlobe konnektor for Billy

 
Med iGlobe CRM adminitrator rolle skal du nu start iGlobe CRM og vælge Adminstration.
 
 
Vælge punktet Integration og Billy for følge instrukserne fra 1 til 8 som vist i nedenstående illustration.
 
 

Tilføj Billy til kundeprofilen. 

Når Billy er integreret med iGlobe CRM vil kunne se fakturer direkte i iGlobe CRM. 
 
Hvis du under installatione af iGlobe CRM valgte "Billy" er iGlobe CRM kundeprofil allerede konfigureret for dig. Hvis ikke, følger du blot nedenstående vejledning.
 
 
Billy er nu konfigureret og du er klar til at anvende iGlobe CRM med Billy. 
 
Bemærk, vi hjælper dig gerne. Kontakt iGlobe support på support@iglobecrm.com og vi hjælper dig gratis med opsætningen.